橡膠履帶行業(yè)特性及發(fā)展趨勢面臨的機遇挑戰(zhàn)!輪胎工業(yè)以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動力,經(jīng)由斜交胎和子午化兩次技術(shù)革命,已將充氣輪胎帶入到長壽命、綠色、安全和智能的全面發(fā)展時期,高里程輪胎、高性能輪胎分別成為載重輪胎和乘用輪胎的主流選擇,安全輪胎和智能輪胎則在高級豪華型轎車上得到廣泛使用;實心輪胎廣泛應(yīng)用于低速、高負載等苛刻條件下的工業(yè)車輛、軍事車輛、建筑機械、港口機場的拖掛車輛等領(lǐng)域;橡膠履帶則逐步拓展到以聯(lián)合收割機、旋耕機、拖拉機等為主的履帶式農(nóng)業(yè)機械以及以挖掘機、裝載機、推土機等為主的履帶式工程機械等領(lǐng)域。資料來源:普華有策
1、全球橡膠履帶行業(yè)發(fā)展概況
20 世紀 60 年代,日本橡膠企業(yè)普利司通率先開發(fā)了橡膠履帶并應(yīng)用于水稻收割機械上,最初是為了解決農(nóng)用聯(lián)合收割機金屬履帶作業(yè)時易被稻草、麥稈和泥土堵塞,且路面移動時會對瀝青和混凝土路面造成破壞,橡膠輪胎易在水田中打滑等問題。由于橡膠履帶比重輕,使履帶式收割機的接地比壓減小,便于在稻田中工作,從而使水稻機械化收割得以推廣。
橡膠履帶具有通過性能好、接地比壓小、抗振動、噪聲低、不損壞路面等優(yōu)點,極大地擴展了履帶式與輪式機械車輛的應(yīng)用范圍,克服了各種不利地形條件和環(huán)境對機械設(shè)備的制約,因此面世后迅速得到開發(fā)和推廣,逐步發(fā)展應(yīng)用到多種農(nóng)業(yè)機械、工程機械、雪地機械等領(lǐng)域。
2、中國橡膠履帶行業(yè)發(fā)展概況
我國橡膠履帶行業(yè)發(fā)展始于 20 世紀 80 年代末期,先后在杭州、鎮(zhèn)江、沈陽、開封及上海等地,成功開發(fā)了農(nóng)業(yè)機械、工程機械和輸送車輛用橡膠履帶,并形成了批量生產(chǎn)能力。20 世紀 90 年代,臨海金利隆鞋業(yè)有限公司開發(fā)研制出環(huán)形無接頭鋼絲簾橡膠履帶并申請了專利,為我國橡膠履帶工業(yè)全面提高品質(zhì)、降低成本、擴大產(chǎn)能奠定了基礎(chǔ)。經(jīng)過多年的創(chuàng)新發(fā)展,國內(nèi)橡膠履帶的性能已達到國際先進水平,國際影響力逐步提高,出口市場需求旺盛,使我國成為橡膠履帶生產(chǎn)銷售大國。
在市場應(yīng)用方面,由于橡膠履帶相比金屬履帶在稻田、泥地等特殊工作環(huán)境下存在的顯著優(yōu)勢,以及國家政策對農(nóng)業(yè)機械化的大力推廣支持,農(nóng)機履帶在我國得到了廣泛應(yīng)用,以聯(lián)合收割機為主的履帶式農(nóng)業(yè)機械成為國內(nèi)橡膠履帶的主要應(yīng)用市場;而受履帶替換成本較高、路面保護及噪聲控制意識不足等因素影響,工程履帶在國內(nèi)市場的應(yīng)用相對較少,目前仍以傳統(tǒng)輪胎或金屬履帶為主。
3、行業(yè)特性
(1)周期性
橡膠履帶市場由整機出廠配套市場和存量替換市場組成。其中配套市場主要依賴于履帶式機械的產(chǎn)量,其周期性與下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展周期密切相關(guān),其中農(nóng)業(yè)機械周期性較弱,工程機械因與基建投資、房地產(chǎn)投資等密切相關(guān)而具備較強的周期性。替換市場主要依賴于履帶式機械的保有量,隨著機械保有量規(guī)模日益擴大和更多工況環(huán)境下的推廣應(yīng)用,橡膠履帶產(chǎn)品的需求量隨之增加??傮w而言,橡膠輪胎行業(yè)不具備明顯的周期性特征。
(2)區(qū)域性
國內(nèi)橡膠履帶生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多,主要位于江浙滬、江西及遼寧等地區(qū)。從產(chǎn)品銷售區(qū)域來看,在全球范圍內(nèi),北美、歐洲等發(fā)達國家或地區(qū)主要以工程履帶為主,中國、東南亞等傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)國家或地區(qū)主要以農(nóng)機履帶為主。在國內(nèi)市場,橡膠履帶的銷售則主要集中在華東、東北、華中、華南等種植農(nóng)業(yè)較為發(fā)達的地區(qū)。
(3)季節(jié)性
橡膠履帶行業(yè)的季節(jié)性特征主要與下游機械行業(yè)的季節(jié)性相關(guān)。工程機械不具備明顯的季節(jié)性,而農(nóng)業(yè)機械則隨著農(nóng)作物的播種、收獲階段呈現(xiàn)出一定的季節(jié)性周期。
國內(nèi)市場,每年的第二季度、第三季度是農(nóng)機履帶的銷售旺季。在東南亞地區(qū)市場,每年的第一季度、第四季度是農(nóng)機履帶的銷售旺季。整體來看,下游應(yīng)用領(lǐng)域的全球市場季節(jié)性不完全相同,因此橡膠履帶行業(yè)季節(jié)性不明顯。
4、橡膠履帶行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)產(chǎn)品向高性能、應(yīng)用領(lǐng)域多樣化發(fā)展
橡膠履帶作為履帶式機械的重要行走部件,其特殊性能影響著下游機械在更多工況環(huán)境下的推廣應(yīng)用。行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)通過加大研發(fā)投入,持續(xù)對橡膠配方、履帶結(jié)構(gòu)研發(fā)優(yōu)化,產(chǎn)品性能也不斷優(yōu)化提升,使橡膠履帶由通用型配件向?qū)I(yè)化應(yīng)用的方向發(fā)展,從最初的農(nóng)業(yè)機械、工程機械,逐漸擴展到軍用車輛、雪地車輛、全地形車輛、森林防火車輛、鹽田作業(yè)機械等更多領(lǐng)域,橡膠履帶產(chǎn)品種類更加多樣化,以滿足下游不同應(yīng)用領(lǐng)域的功能性需求,未來新型履帶式車輛及其應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展也將使橡膠履帶的市場空間不斷拓展。
(2)生產(chǎn)向自動化、智能化轉(zhuǎn)型升級
我國橡膠履帶行業(yè)起步較晚,正處于由勞動密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變的階段,部分先發(fā)企業(yè)通過自身經(jīng)驗、技術(shù)和資金積累,不斷進行技術(shù)工藝改造升級,研發(fā)及應(yīng)用先進的自動化生產(chǎn)設(shè)備,持續(xù)提升生產(chǎn)過程的自動化、智能化水平,提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性,降低人工成本,保證快速批量化生產(chǎn)的能力,實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。
5、機遇
(1)國家產(chǎn)業(yè)政策推動下游機械行業(yè)需求增長
1)農(nóng)機政策支持農(nóng)業(yè)機械化持續(xù)發(fā)展
農(nóng)業(yè)機械化是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要標志,近年來,國家通過制定新的促進政策,推動農(nóng)業(yè)機械的應(yīng)用和發(fā)展,支持提升農(nóng)作物耕種收綜合機械化,鼓勵、扶持農(nóng)民和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織使用先進適用的農(nóng)業(yè)機械,支持引進、利用先進的農(nóng)業(yè)機械、關(guān)鍵零配件和技術(shù)。橡膠履帶作為履帶式機械必不可少的行走配件,下游機械行業(yè)的銷量增長將持續(xù)帶動橡膠履帶的市場需求。
2)環(huán)保升級,不符合環(huán)保標準的機型將逐漸被強制淘汰
國家生態(tài)部宣布于 2022 年 12 月起實施非道路移動機械國四標準,北京為滿足冬奧會對空氣質(zhì)量的要求提早于 2021 年 12 月起實施,生產(chǎn)商將停止生產(chǎn)和銷售裝有國三標準柴油機的工程機械、農(nóng)業(yè)機械、林業(yè)機械等非道路移動機械。
2021 年,我國印發(fā)《關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》,為確保如期實現(xiàn)碳達峰、碳中和作出全面部署,未來環(huán)保政策的不斷趨嚴將加速強制淘汰一批不符合環(huán)保標準的機械機型,促進國內(nèi)機械行業(yè)向環(huán)?;D(zhuǎn)型升級,提高新機的采購、使用需求。農(nóng)機鼓勵政策的頒布和實行為國內(nèi)農(nóng)業(yè)機械化及農(nóng)業(yè)機械的推廣應(yīng)用提供了良好的政策支持,嚴格的環(huán)保政策帶動舊機替換需求,未來機械行業(yè)的發(fā)展和市場需求仍存在較大的上升空間,對機械配套零部件市場產(chǎn)生強勁的拉動作用,促進橡膠履帶行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長。
(2)國內(nèi)外市場空間廣闊,具備可持續(xù)發(fā)展條件
橡膠履帶憑借其在復(fù)雜的應(yīng)用場景和特殊工況下良好的獨特性能,逐步推廣并應(yīng)用于農(nóng)業(yè)機械、工程機械等領(lǐng)域,部分替代鋼質(zhì)履帶或傳統(tǒng)輪胎,是傳統(tǒng)機械行業(yè)轉(zhuǎn)型升級必不可少的一部分,隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域、使用場景的不斷拓寬,以及傳統(tǒng)機械的不斷更新、淘汰的契機,市場需求也將不斷增加。同時,橡膠履帶作為消耗品,國內(nèi)外龐大的機械設(shè)備保有量市場也將帶來大量的新舊替換市場需求,為橡膠履帶行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供廣闊的市場空間。
(3)行業(yè)技術(shù)水平不斷提升,助力產(chǎn)品升級和新產(chǎn)品開發(fā)
我國橡膠履帶行業(yè)起步較晚,目前國內(nèi)橡膠履帶生產(chǎn)企業(yè)通過引進、吸收先進技術(shù),并通過自主研發(fā)不斷創(chuàng)新,技術(shù)工藝水平、生產(chǎn)制造規(guī)模大幅提升,形成了特有的生產(chǎn)模式和競爭優(yōu)勢,產(chǎn)銷規(guī)模不斷擴大。通過對下游客戶需求的深度理解,針對產(chǎn)品的不同應(yīng)用場景和產(chǎn)品使用中出現(xiàn)的問題,設(shè)計、升級橡膠履帶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與橡膠配方,促進橡膠履帶行業(yè)加速向低成本、高質(zhì)量、高性能、綠色環(huán)保等方向持續(xù)進步。
6、挑戰(zhàn)
(1)國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較小
在橡膠履帶領(lǐng)域,以普利司通、德國馬牌、米其林為代表的國際輪胎廠商具有先發(fā)優(yōu)勢,技術(shù)工藝成熟、資金及研發(fā)實力雄厚,輪胎及橡膠履帶全系列產(chǎn)品齊全,品牌優(yōu)勢明顯,產(chǎn)品附加值較高,在國際市場保持著較高的市場占有率。我國橡膠履帶生產(chǎn)企業(yè)起步較晚,憑借產(chǎn)品質(zhì)量、性價比及供貨能力等優(yōu)勢逐步占據(jù)國內(nèi)市場,但與國外企業(yè)相比,在整體規(guī)模、品牌知名度等方面仍有較大差距,從而對國內(nèi)企業(yè)在國際市場上的產(chǎn)品推廣形成較大的競爭壓力。
(2)行業(yè)快速發(fā)展,缺乏高端技術(shù)人才
橡膠履帶行業(yè)對從業(yè)人員有較高的專業(yè)素質(zhì)要求,需要研發(fā)人員綜合掌握橡膠、機械、力學(xué)、材料學(xué)等多個學(xué)科知識;生產(chǎn)人員需要熟悉設(shè)備的性能、操作和參數(shù)控制,要求具備豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗;管理人員要求熟悉生產(chǎn)流程的各個環(huán)節(jié),了解與上下游企業(yè)的合作模式。隨著近年來行業(yè)發(fā)展迅速,高端人才較缺乏,成為影響行業(yè)發(fā)展的不利因素之一。
更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年橡膠履帶行業(yè)細分市場分析及投資前景專項報告》,同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。